一、中国养牛产业总体概况（肉牛+奶牛）

（一）养牛存栏量近两年处于回升进程

2018-2019年期间，我国养牛存栏量处于回升进程当中。2018年，全国养牛存栏量为8915.28万头，到2019年，这一指标跃升至9138.27万头，增长2.5%。

图-1 中国养牛存栏量统计

资料来源：国家统计局官方网站

（二）养牛出栏量连续七年持续性上升

图-2 中国养牛出栏量统计

资料来源：国家统计局官方网站

2013-2019年期间，我国养牛出栏量连续七年持续性上升。2013年出栏量为4189.90万头，到2019年这一指标跃升至4533.87万头。

（三）养牛牛肉产量近四年持续性增长

2016-2019年期间，我国牛肉产量实现较快速增长，2016年牛肉产量为616.91万吨，2019年牛肉产量跃升至667.28万吨。

图-3 中国牛肉产量统计

资料来源：国家统计局官方网站

（四）牛奶产量持续保持三千万吨以上

图-4 中国牛奶产量统计

资料来源：国家统计局官方网站

二、中国肉牛产业发展现状

（一）中国肉牛生产总体保持健康发展（生产能力情况）

1、2019年，肉牛出栏较2018年上升3.1%

据国家统计局数据，2019年全国肉牛出栏4534万头，比上年增加136万头，增长3.1%。

图-5 中国肉牛出栏量统计

资料来源：国家统计局官方网站

2、2019年，肉牛产量较2018年上升3.6%

2019年，我国牛肉产量667.28万吨，较2018年增加23万吨，增长3.6%。

（二）四大优势肉牛产区布局更加完善（生产布局情况）

近年来，西南地区和西北地区肉牛产业发展较快，并长期为我国肉牛育肥提供充足的架子牛，到目前，我国已经形成了中原肉牛区、东北肉牛区、西北肉牛区和西南肉牛区共四个优势区域，优势区域涉及17个省（自治区、直辖市）的207个县市，四大优势产区布局更加完善。

1、中原肉牛区

（1）基本情况

中原肉牛区是我国肉牛业发展起步较早的一个区域。该区域包括4个省的51个县，其中山东14个县、河南27个县、河北6个县和安徽4个县。该区域有天然草场面积1320万亩，其中可利用草场面积1240万亩左右。该区域是我国最大的粮食主产区，每年可产3860多万吨各种农作物秸秆，目前秸秆加工后饲喂量达1360万吨左右，仍然有约50%的秸秆没有得到合理利用。

（2）主要特点

该区域具有丰富的地方良种资源，也是最早进行肉牛品种改良并取得显著成效的地区。我国5大肉牛地方良种中，南阳牛、鲁西牛等2个良种均起源于这一地区。该区域农副产品资源丰富，为肉牛业的发展奠定了良好的饲料资源基础。中原肉牛区具有很好的区位优势，交通方便，紧靠“京津冀”都市圈、“长三角”和“环渤海”经济圈，产销衔接紧密，具有很好的市场基础。

（3）目标定位与主攻方向

中原肉牛区目标定位为建成为“京津冀”、“长三角”和“环渤海”经济圈提供优质牛肉的最大生产基地。未来发展要结合当地资源和基础条件，加快品种改良和基地建设，大力发展规模化、标准化、集约化的现代肉牛养殖，加强产品质量和安全监管，提高肉牛品质和养殖效益；大力发展肉牛屠宰加工业，着力培育和壮大龙头企业，打造知名品牌。

2、东北肉牛区

（1）基本情况

东北肉牛区是我国肉牛业发展较早、近年来成长较快的一个优势区域，包括5个省（区）的60个县，其中吉林16个县、黑龙江17个县、辽宁15个县、内蒙古7个县（旗）和河北北部5个县。该区域有天然草场面积约11.8亿亩，其中可利用草场面积8.85亿亩；同时也是我国的粮食主产区之一，每年可产约5900万吨各种农作物秸秆，目前秸秆加工后饲喂量达1600万吨，但仍有50%以上的秸秆没有得到充分利用。

（2）主要特点

该区域具有丰富的饲料资源，饲料原料价格低于全国平均水平；肉牛生产效率较高，平均胴体重高于其他地区。区域内肉牛良种资源较多，拥有五大黄牛品种之一的延边牛，以及蒙古牛、三河牛和草原红牛等地方良种。近年来，品种的选育和改良步伐进一步加快，育成了著名的“中国西门塔尔牛”，成为区域内的主导品种。同时，该区域紧邻俄罗斯、韩国和日本等世界主要牛肉进口国，发展优质牛肉生产具有明显的区位优势。

（3）目标定位与主攻方向

本区域目标定位为满足北方地区居民牛肉消费需求，提供部分供港活牛，并开拓日本、韩国和俄罗斯等周边国家市场。牧区要重点发展现代集约型草地畜牧业，通过调整畜群结构，加快品种改良，改变养殖方式，积极推广舍饲半舍饲养殖，为农区和农牧交错带提供架子牛。农区要全面推广秸秆青贮技术、规模化标准化育肥技术等，努力提高育肥效率和产品的质量安全水平。进一步培育和壮大龙头企业，在提升企业技术水平和加工工艺、产品质量和档次上下功夫，逐步形成完整的牛肉生产和加工体系。

3、西北肉牛区

（1）基本情况

该区域是我国最近几年逐步成长起来的一个新型区域，包括4个省区的29个县市，其中新疆自治区16个县（师）、甘肃省9个县市、陕西省2个县和宁夏2个县。该区域有可利用草场面积约1.2亿亩；各种农作物秸秆1000余万吨，约40%的秸秆没有得到合理利用。

（2）主要特点

本区域天然草原和草山草坡面积较大,其中新疆被定为我国粮食后备产区，饲料和农作物秸秆资源比较丰富；拥有新疆褐牛、陕西秦川牛等地方良种，近年来引进了美国褐牛、瑞士褐牛等国外优良肉牛品种，对地方品种进行改良，取得了较好的效果。新疆牛肉对中亚和中东地区具有出口优势，现已开通14个口岸，为发展外向型肉牛业创造了条件。本区域发展肉牛产业的主要制约因素是开展肉牛育肥时间较短，饲养技术以及肉牛屠宰加工等方面的基础相对薄弱。

（3）目标定位与主攻方向

本区域目标定位为满足西北地区牛肉需求，以清真牛肉生产为主；兼顾向中亚和中东地区出口优质肉牛产品，为育肥区提供架子牛。主攻方向是健全肉牛良繁体系和疫病防治体系，充分发挥饲料资源的优势，大力推广规模化、标准化养殖技术，努力提高繁殖成活率和牛肉质量；培育和发展加工企业，提高加工产品的质量和安全性，开拓国内外市场，带动本区域肉牛产业的快速发展。

4、西南肉牛区

（1）基本情况

该区域是我国近年来正在成长的一个新型肉牛产区，包括5个省市的67个县市，其中四川省5个县、重庆市3个县、云南省的35个县市、贵州省的9个县市和广西的15个县市。该区域拥有天然草场面积1.4多亿亩，每年可产3000余万吨各种农作物秸秆，其中超过65%的秸秆有待开发利用。

（2）主要特点

该区域农作物副产品资源丰富，草山草坡较多，青绿饲草资源也较丰富；同时，三元种植结构的有效实施，饲草饲料产量将会进一步提高，为发展肉牛产业奠定了基础。主要限制因素是肉牛业基础薄弱，地方品种个体小，生产能力相对较低。

（3）目标定位与主攻方向

该区域目标定位为立足南方市场，建成西南地区优质牛肉生产供应基地。主攻方向为加快南方草山草坡和各种农作物副产品资源的开发利用；大力推广三元结构种植，合理利用有效的光热资源，增加饲料饲草产量；加强现代肉牛业饲养和育肥技术的推广应用，努力在提高出栏肉牛的胴体重和经济效益上下功夫。

（三）四大优势肉牛产区建设成效显著（生产能力建设）

1、优势区产量保持较高增长速度

经过近五年的发展，肉牛区域布局不断优化，牛肉产量持续增长，产品质量不断提高，发展速度明显加快。据统计，2007年肉牛优势区域共存栏1232.5万头，比2002年增长5.6%；出栏919.3万头，比2002年增长18.4%。优势区域对周边地区乃至全国肉牛业的带动和辐射作用增强。

2、良种繁育体系化建设不断完善

各地逐步建立健全省（区）肉牛育种站、市级贮氮站、县级冷配站、乡镇品改站的品改网络体系；积极进行良种引进、改良与推广，大力开展经济杂交，突出抓好肉牛冷冻精液配种，冷配比重逐年提高，肉牛品种得到改善。东北优势区主要用西门塔尔和夏洛来进行杂交改良，以提高生长速度；中原地区加大地方良种黄牛的选育力度，着重提高肉牛品质；西部地区用瑞士褐牛和安格斯肉牛进行改良，提高环境的适应性。经过几年的改良，优势区肉牛良种杂交改良的比重不断提升。

3、规模化养殖水平持续稳步提高

大力发展肉牛养殖小区，积极推行肉牛标准化、规模化、集约化生产，优势产区的规模化饲养比重达42%。积极推广配合饲料、人工种草、青贮等适用技术，提高饲养管理水平。区域内肉牛个体生产力显著提高，部分地区平均胴体重已达到200公斤的国际平均水平。肉牛生产组织化程度不断提高，培育了一大批养牛专业合作社和养牛协会，广泛推行“公司+合作组织+农户”的组织化模式，肉牛生产与市场衔接日益紧密。

4、规模化屠宰加工能力不断增强

生产加工条件逐步由开放的手工屠宰向封闭的机械屠宰过渡，由热分割向冷分割过渡，由简单分割向精细分割过渡。一大批起点高、规模大、效益好、大品牌的肉牛屠宰加工企业在优势区内崛起，发挥了龙头企业的带动作用，推动了优势区肉牛业蓬勃发展。年屠宰加工能力5000吨以上的肉牛屠宰加工厂不断增多，部分企业已具备了国际先进的屠宰加工水平，并已初步培育出一系列全国性的知名品牌，产品的市场竞争力明显增强。

（四）中国牛肉消费能力水平持续上升（消费能力情况）

随着我国经济稳步发展、人口总量增加、居民收入提高，牛肉消费呈稳步增长态势。近年来我国牛肉消费量快速增长，2019年我国牛肉消费量约为833万吨，人均年牛肉消费量达5.95kg，比2009年增长26.3%。

图-6 中国肉牛人均表观消费量统计

资料来源：中国畜牧业协会牛业分会

（五）中国进口牛肉在供给中比重增大（供应来源情况）

随着我国牛肉进口关税的不断下降，国外品质优良牛肉涌人国内市场，国内市场竞争将更趋激烈。除了对牛肉数量需求增加以外，居民对牛肉品质的要求也越来越高，消费者更加倾向于选择有质量认证标志和品牌的牛肉产品。

2019年我国牛肉产量667万吨，增加23万吨，增长3.6%。2019年，牛肉进口继续保持强劲的增长势头，牛肉进口量166万吨，同比增长56.6%，出口0.2万吨，同比减少约50%。总体而言，近年来，中国牛肉消费的供给来源中，进口牛肉扮演着越来越重要的角色。

图-7 中国牛肉供给来源及近年来中国牛肉进口量统计

资料来源：中国畜牧业协会牛业分会

数据显示，2019年我国牛肉进口来源国除巴西、乌拉圭、澳大利亚、新西兰、阿根廷、加拿大、智利、哥斯达黎加、美国、南非、乌克兰、墨西哥、匈牙利、蒙古等14个国家外，又增添了哈萨克斯坦、白俄罗斯、玻利维亚、纳米比亚、塞尔维亚、爱尔兰、荷兰、乌克兰、巴拿马、俄罗斯、法国等11个国家，日本、丹麦、英国牛肉也已获得中国市场的准入证。而巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚及新西兰等五国输华牛肉总量高达152.27万吨，占据中国进口牛肉市场的绝对主导地位。

图-8 2019年中国进口各国牛肉数量及比重

资料来源：中国畜牧业协会牛业分会

（六）中国牛肉价格近年呈现上涨趋势（产品价格情况）

2019年我国牛肉价格全年保持在68元/kg以上，全年平均价格为73.2元/kg，同比增长12.26%；下图显示，2019年下半年，牛肉月度价格涨势猛烈，短短半年的时间涨幅高达19%，创造了价格涨幅记录。

图-9 2015-2019年全国去骨牛肉批发价格

资料来源：中国畜牧业协会牛业分会

三、中国肉牛产业发展形势

（一）活牛及牛肉市场价格再创新高利于调动养殖户积极性

由于打击走私的力度持续加强，非法入境的走私活牛及冷冻牛肉数量大幅度下降，及非洲猪瘟造成“市场肉源趋紧”等因素的影响，2019年全国活牛及牛肉市场价格普遍上涨，育肥牛主流价格区间在30.5-34.2元/kg，价格最高点出现在11月份，约比2018年峰值高20.4%，架子牛主流价格区间在36-42元/kg，优质断奶公犊主流价格区间在50-60元/kg，价格最高点也均出现在11月，分别比2018年峰值约高23.5%和15.4%。全国牛肉批发均价达73.2元/kg，同比上涨12.26%，且高于同期猪肉、禽肉及羊肉等主要肉类产品价格。

图-10 2017-2019年全国育肥牛平均价格走势图

资料来源：中国畜牧业协会牛业分会

如上图所示，2017-2019年期间，育肥牛“同期市场价格与年均市场价格”均已呈现出“三连涨”的局面，峰值大都出现在年末，2019年12月部分地区育肥牛价格小幅下跌，主要原因是随着下半年全国价格的连续上涨，致使全国多地肉牛育肥经营者出现“惜售”心理并趋于群体化，从而在一定范围内形成了育肥牛货源的短暂囤积，最终在传统消费旺季出现短暂的抛售热潮，促使价格小幅回落。而在全国性商品牛源持续紧张的局势下，架子牛与犊牛市场价格始终保持高位坚挺，且与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差愈发明显。

（二）行情利好惠及肉牛养殖业，繁育母牛饲养环节效益渐显

2019年受中美贸易摩擦及非洲猪瘟疫情等因素影响，部分饲料原料价格下跌，养牛饲料成本有所降低，加之全国活牛及牛肉市场价格持续高位攀升，带动了国内肉牛养殖业经济效益整体向好，据中国畜牧业协会牛业分会对部分地区基层肉牛养殖群体的跟踪调研，年度头均利润在4500元以上的情况比较普遍（包括架子牛育肥和繁育母牛饲养），而可放牧地区母牛带犊养殖成本更低，部分场户所获利润可达约7000元/头，因牛源趋紧，全国育肥模式已开始从“架子牛育肥”向“犊牛育肥”转型过渡，繁育母牛饲养环节经济效益—受上下游行情波动因素的影响作用进一步减弱，良好发展态势逐渐显露，在产业链中优势地位趋稳。

值得关注的是：2019年部分大型规模化肉牛企业经济效益也有所改善，行情利好是其根本原因，但与家庭式养殖从业群体相比，大规模肉牛企业的盈利水平依然相对薄弱，头均利润至少相差2000元左右；生产管理水平的精细化程度仍是当前决定肉牛养殖业投资回报率的核心要素。

（三）走私成本大幅上涨，正关进口持续增加

近年来国家持续加强边境管控力度，走私活牛及牛肉相关产品的风险与成本显著增加。东南亚活牛走私方面：通常以从缅甸入境我国云南省和经越南、老挝入境我国广西省、云南省为主要途径，走私牛源大多来自于缅甸以及印度与澳大利亚牛源经过东南亚国家中转入境中国。自2018年9月份开始，我国政府加大力度打击活牛走私入境行为，致使数度出现大批量走私活牛滞留在与中国接壤的东南亚边境沿线地区的现象，造成多数活牛走私贸易商出现严重亏损，走私积极性受到严重打击，很多走私贸易商因此暂停了活牛贩卖业务。

基于打击力度继续升级，走私业务进一步受挫，据估算，当年东南亚走私入境活牛数量持续减少，且由于境外各国国情错综复杂，高额的多关卡收费通常难以避免，平均每头牛抵达中国边境的综合运输费用折合人民币约为2000～2500元。牛肉走私方面：香港和越南是走私产品入境的两大主要中转路径，约占每年走私总量的50%以上，也是打击走私重点监控地区，在2019年的走私成本已高达2900美元/吨，与2017年以前相比增长了约1.4倍。可以看出，当前国内外环境形势并不利于肉牛及其相关产品走私业务的发展，走私成本优势明显减弱，也成为间接促成国内产品价格上涨的重要因素。

（四）后疫情期全国育肥牛出栏量减少，未来行业将进入扩能期

导致2020年全国牛肉产能下降的因素主要包括两点：一是在本年全国牛肉标志性的消费旺季“春节”来临时间在1月份，较之往年有所提前，从而导致全国育肥牛集中消耗（屠宰）时间较早；二是“新冠肺炎”疫情防控严重影响了肉牛正常交易，出栏与补栏空档期明显加大，虽然随着疫情的缓解，活牛市场也会逐渐恢复交易状态，但由于近年来国内肉牛育肥周期普遍延长，平均育肥周期在10个月以上，所以2020年因养殖环节空档期加大导致的育肥牛出栏数量减少及牛肉产能下降难以避免，保守估计2020年全国育肥牛出栏总量将下降约10%～20%。正是在这一背景下，预计未来，我国肉牛养殖产业将进入产能补充扩张期。

（五）地方养牛扶持力度加大，合作经济发挥积极作用

随着国家扶贫攻坚任务持续深入推进，全国各地扶贫工作开展如火如荼。而肉牛业作为高赋能农业产业，成为多数传统养牛地区的重点扶持项目，政府通过政策补贴和奖励机制，增强贫困户养牛积极性和自我发展能力，适时引导扩大能繁母牛养殖规模，巩固牛源基础建设，筑巢引凤，为招商合作积累资源优势。很多国内知名肉牛先进企业也积极投身于产业扶贫事业，践行企业社会责任的同时，拓展原料市场，实践高新技术，进一步释放产能。

根据中国畜牧业协会牛业分会研究若干当前发展较为顺畅的肉牛产业扶贫案例发现，合作经济体制往往在产业扶贫模式的建立和运作中发挥出重要作用，专业合作组织将贫困户等弱势群体化零为整，以集体利益诉求者的身份，一方面充分调动政府各类帮扶资源为其所用，一方面与龙头企业相互紧密联结，形成高效的生产组织链条，降低了饲养成本，打通了产销渠道，对于扎实推进肉牛产业化发展起到了固本强基的作用。