约克猪养殖(【约克狼内参】关注猪周期布局窗口20190212)
01
【2月14日ZM谈判重启,海外闹腾】
ZM将于2月14日至15日在BJ举行the top贸易谈判。
投顾点评:欧美股市涨跌互现,国债收益率集体下行。美国两大股指小幅上行,震荡为主,短期反弹并非反转,现阶段的反弹是对前期负面因素叠加导致过度悲观预期的修正,VIX指数的快速回落凸显当前市场可能偏乐观,谨防风险事件冲击造成损失。主要发达国家长端国债收益率集体下行。欧元区经济数据不及预期,经济增长前景及通胀预期下调导致欧元兑美元录得4个月来最大周度跌幅,叠加避险情绪推升美元走强,受强美元影响黄金和石油价格因此小幅回落。结合美元长周期趋弱和防风险视角,黄金仍有配置机会,同时各国央行积极增持黄金储备也有助于推升金价。
【宁德时代海外业务再传捷报】
新春佳节宁德时代海外业务再传捷报,与本田签署的2027年前约56GWh供货协议,是公司继宝马、大众、戴姆勒、雷诺-日产等海外一线车企之后又一重大突破。
投顾点评:2018年宁德时代为广汽本田世锐PHEV配套电池,而本次与本田合作的车型将面向全球市场推出,公司产品由国内合资稳步走向全球配套。建议沿着全球化供货主线,选择综合竞争力突出的细分环节优质公司:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)等。
【计算机板块年报预告分析:商誉减值“威力”显现】
投顾点评:商誉减值的潜在风险作为并购潮的后遗症逐渐暴露,关注弱经济周期相关性和面临政策拐点的行业,聚焦内生增长的行业龙头:广联达、恒生电子、科大讯飞、浪潮信息等。此外,另推荐今年以来政策+产业共振的智能网联汽车板块:四维图新、中科创达和千方科技等。
02
市场趋势及后市观点
市场趋势:短期趋势反弹,中期维持震荡格局。
市场风格:权重强,中小创跟随。
后市观点:
猪年首个交易日,A股三大股指喜迎开门红,沪指时隔一年再度突破半年线,个股全线普涨,权重和题材股全面走强,5G、猪肉、大消费等板块轮番上涨,市场赚钱效应、做多氛围持续回暖。由日线级别来看,上证指数重心大幅上移,5日均线走势已经拐头向上,并突破了半年线压制。由技术指标来看,KDJ三线发散向上,金叉效应显现;结合MACD来看,指数仍处于强势红柱区域,后市可关注量能变化,若能持续放量,则后市红包行情延续。
03
农牧行业:非洲猪瘟下猪肉消费以及节后生猪价格走势的思考
根据往年经验,春节后将进入猪肉消费淡季,价格下跌概率较大;若疫情持续影响,价格波动幅度可能加剧。与市场预期19年猪价提前反转推荐养猪股不同,19年仍是产能出清的年份,产能出清通道即为布局窗口,因此建议投资者把握布局窗口。在疫情发生后,养殖户对疫情的恐惧,造成观望情绪加大,补栏积极性削弱。随着节后需求回落,猪价低位震荡,有望继续加速产能出清。预计19年产能逐渐出清,建议把握猪周期布局窗口,重点推荐牧原股份、温氏股份、唐人神、海大集团。
04
昨日各大指数
指数
涨幅(%)
上证综指
+1.36
深成指
+3.06
中小板指
+3.39
创业板指
+3.53
道琼斯
-0.21
LME铜
-1.05
美元指数
+0.0032
COMEX黄金
-0.52
NYMEX原油
-0.51
市场相对价格情况
指标
数额
两市融资余额
0.7109(万亿)
两市融资融券余额
0.717(万亿)
深圳平均市盈率
21.43(倍)
M2(2018年12月)
182.67(万亿)
A股流通市值
38.08(万亿)
A股流通市值/M2
20.84%
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