泰国虾养殖(近十年最低谷，泰国虾身价成谜，面对强势的厄瓜多尔虾，破局之路在何方？)

如果用数据来证明中国吃货的能力，这是一个本土年产120万吨白对虾都满足不了的大胃王，中国庞大的消费人群，在短短十年时间内，让本土对虾产业发生了翻天覆地变化的同时，也引起全球对虾产业格局的风起云涌。

文/ 海鲜指南（seafood-guide）李帅

作为对虾传统主产区泰国，近几年的变化可谓日新月异，一方面要应对新兴产区如厄瓜多尔、秘鲁、伊朗、中东的崛起，另一方面产业链更加完善，低廉的劳动力成本吸引大批企业投资建厂。

泰国虾养殖场

相关报道显示，从2007年到2012年，泰国是世界上最大的虾生产国和出口国。但2013年至2017年，泰国已下滑至第五位，落后于印度、越南、厄瓜多尔和中国。2018年，泰国对虾出口额居世界第六位，仅占世界对虾出口总额的6%。

在10年期间（2009-2018年），泰国的虾出口从2007年到2011年增长良好，这得益于国内产量的快速增长，同时不受来自竞争对手供应商的竞争压力。2012年泰国对虾养殖面临白斑病大面积流行，产量急剧下降，导致出口额下降。

2012年至2015年，泰国对虾出口持续下降，并且在2015年，遭遇白斑病疫情打击，整个产业一蹶不振，同时进口市场壁垒重重，在2016年复苏之后，泰国虾的出口再次下降。2018年，泰国虾类出口跌至10年来的最低水平（2009-2018年）。

产业变化如此之快，从业者一时竟看不透未来方向，海鲜指南近期邀请泰万盛（中国）总经理卢厉斌进行了一场对话，了解泰国虾在中国的变化过程。

泰万盛（中国）总经理 卢厉斌

谈起在国外家喻户晓的泰万盛（Thai Union）集团，其实和中国颇有渊源，创始人陈汉士祖籍汕头，是最早“下南洋”淘金的华侨之一。在1977年创立了泰万盛罐头厂，经过四十年发展，已成为泰国，乃至亚太地区最大海产品出口企业，年销售额逾40亿美元。

据卢厉斌介绍，泰万盛目前的主要业务仍然是耐储存金枪鱼，在上世纪80年代末，90年代初，为满足客户的配套需求进入对虾领域。不可否认的是，对虾确实是海产品中最大的贸易品类。泰万盛在泰国有两个主要的对虾产品生产基地，年产能8-10万吨，而泰国对虾总产量30万吨左右。

40年全球虾产量翻倍，价格仅涨10%，泰虾处于9年来最低谷

第三届GAA市场交流会

在第三届GAA市场交流会上，来自全球各大产区的对虾企业负责人齐聚一堂，来自厄瓜多尔的白虾厂家SONGA（南美虾皇）董事长Rodrigo Laniado提到一个费解的现象，过去40年，全球对虾产量翻了一倍，但总体价格只上涨了10%，这和目前泰国虾所处的困境类似，正处于9年来的最低谷，这个大品类当下的发展是否已经饱和？

卢厉斌明确的给出了答案，“仍然非常看好对虾，中国水产品消费量稳中有升，会带动行业整体容量扩大，只不过短期内受供求关系影响出现了波动。而加工产业非常受制于原料市场，当对虾收购价格跌破成本时，势必会影响来年养殖产量，这就是我们经常看见的产业波动，这不利于行业的长远发展。做企业不是只求一朝一夕的暴利，而是要细水长流的良性盈利。”

在会上，作为特邀嘉宾，卢厉斌在论坛交流时还提到，“印度和厄瓜多尔已对泰国对虾产业产生了重大影响，多年以前，泰国还是以养黑虎虾为主，但近几年养殖户更倾向于养白虾，这是因为随着养殖水平提升，白虾的经济效益已高于黑虎虾，这是全球水产行业互相学习带来的好处，促进了行业进步。”

除了养殖品类发生转变，泰虾的低价也是由于其他产区的冲击，卢厉斌分析，“由于经济学的规律（供求关系），厄瓜多尔和印度等产区丰收，那么全球对虾的整体价格必然下降，而泰国虾也会随行就市。行情涨落和本土对虾的养殖成本关系不大，是受全球市场虾原料的涨跌大环境影响，每一个产区都不能独善其身。”

在中国市场，泰国虾获胜的三大机会

2019年前7个月，泰国虾类出口达7.488亿美元，同比下降6.4%。生虾价格暴跌，影响了泰国虾的出口价格。此外，泰国正在经历疫病和虾生产面积萎缩的问题。泰国虾的价格竞争力也低于印度、印尼和厄瓜多尔。

面对如此强势的厄瓜多尔白虾，在中国市场，泰国虾的契机是什么？卢厉斌总结为三点：立足加工产业，把握距离空间，赢在政治环境。

目前来看，厄瓜多尔白虾的养殖成本比东南亚各主产国更有优势，并且成本优势还会长期领先。泰国虾产业想要保持和多尔虾的竞争力，就要从另外的方向入手，比如说加工虾，泰国的水产品加工已经形成了产业集群，工人更加娴熟，工艺更加高超，只要涉及到加工和用人，泰国就会有自己的竞争优势。

第二点是距离中国市场的远近，对供应链影响很大，对虾产区距离消费市场越近，灵活度越高，进口商更加容易掌控流程，处理突发事件。而像厄瓜多尔到中国船期就要45天，距离产生美的同时，往往也伴随着巨大的风险。

第三是厄瓜多尔的政治环境相比泰国而言不够稳定，社会稳定程度会对产业造成很大影响。今年以来的种种突发事件表明，厄瓜多尔白虾受政治环境影响很大，并且这是最难以把控的因素，而造成的损失又是极高，这也是进口商和厂家最大的顾虑。

泰国水产企业纷纷在华设厂，蛋糕还在做大！

纵观泰国水产企业，“走出去”已成潮流，而增长中的中国市场，则成了万众瞩目的“香饽饽”，除泰万盛外，正大卜蜂、Seafresh等企业纷纷在华设厂、建立办事处或寻求合作伙伴，中国成为全球领先水产企业的投资热土。

卢厉斌欣喜地表示，“看见这么多泰国同行如此重视中国市场，这印证了中国市场潜力无穷，泰万盛成立中国分公司是非常明确的决策，庞大的需求是所有参与者的机遇。”

“同时，你会发现各个企业采取不同方式进入中国市场，这是非常合理的，市场的需求是多元化的，消费者的需求是多层次的。如果在行业里，大家都做同质化产品，反而是会挤在一起，造成产能过剩，资源浪费，恶性竞争等一系列结果。”

“目前中国进口的对虾产品结构还比较初级，90%以上都是带头整虾，这给了我们加工厂的机会，如果每个企业能找准定位，做自己擅长的东西，这样巨大的市场就会被细分，就像在一个泳池里划分泳道，职业、业余、初学者在不同区域竞争，每个人都能拥有舒适的空间，都能获得机会。所以企业入场竞争的方式不分好坏和优劣，适合自己的就是好的，重要的是大家有所区分，满足不同的市场，这样子行业就会更有序的良性发展。”

泰国虾企将成为引导产品变革的领军力量

2019年前两季度，泰国三大虾类对中国的出口增增幅达到80.3%，而对美国和日本的出口量分别下降8.5%和6.6%。目前美国仍为泰国虾类最大出口市场，占出口总额的32.4%。日本排名第二，占31.8%。其次是中国和韩国，分别占11%和4.8%。

据相关报道，在2018年，泰国市场对虾的内销价格比出口更高，而全球对虾消费市场，中美增长强劲，欧洲已经步入存量市场，日本甚至疲软下跌，种种因素会如何影响全球对虾贸易格局？

卢厉斌最大的感受就是泰国内销市场发展变快了，据泰万盛观察，近几年泰国虾养殖产业变化不大，而本地市场增长亮眼，对于出口的依赖，没有前几年那么高了，虾企考虑更多的开发本地市场。第二是需要随着市场变化来调整战略，中美市场增长如此迅速，那么顺应良性变化，满足增长带来的需求，加强对增量市场的服务，越来越多的泰国水产企业选择在华投资也印证了这一点。

第三是在对虾深加工方面，泰国一直在做各种尝试，诞生很多新产品，新工艺。以泰万盛为例，引入中国的King Oscar（欧斯卡王）品牌，旗下最重要的产品是熟冻带头南美白对虾，主要的特色是“活煮”、“去脑”，虽然从外观上看，仍然是一个初级产品，但其实涉及了很多的加工技艺，对工厂有很高的要求。

而且熟虾系列有多种产品，消费者逐步接受新形式的产品，同时泰万盛也再不断尝试开发出调味虾、深加工虾，虽然此类产品在国内市场的消费量不大，消费者接受程度还没那么高，但泰万盛坚信，经过长期不懈的推广，收集消费者的反馈意见来调整自己的产品结构。深加工对虾产品前景无限。

未来，卢厉斌预判，泰国虾企会成为引导虾产品创新的中坚力量。