养殖行业分析(一文深度分析生猪养殖行业现状与未来前景趋势——智研咨询发布)

内容概要：伴随着“非洲猪瘟”的影响逐步减少，我国生猪存栏量和出栏量稳步回升。据国家统计局，2022年，我国生猪存栏量为45256万头，较上一年度增加334万头，同比增长0.74%；生猪出栏量为69995万头，较上一年度增2867万头，同比增长4.27%。同时，受政策引导及市场需求的影响，我国生猪养殖方式开始逐步向规模化发展，散户占比大幅度下降，大户及企业占比不断攀升，生猪养殖行业的市场集中度逐年增长。

关键词：生猪存栏量和出栏量、生猪价格、生猪养殖方式占比

一、我国生猪存栏量和出栏量稳步回升，四川省的生猪出栏量位列全国第一

据美国农业局，根据美国农业部的统计数据，2015-2018年，全球生猪出栏量量总体处于较为平稳的状态，各年度生猪出栏量均超过12亿头，其中出栏量最高的年份为2017年，总出栏量为12.78亿头；出栏量最低的年份为2016年，总出栏量量为12.47亿头，出栏量差距并不大。2019 年，受“非洲猪瘟”疫情影响，全球范围生猪出栏量较上一年度减少2.38亿头，同比下降18.78%。2020-2022年1-10月，随着“非洲猪瘟”以及新冠疫情的影响逐步退却，全球的生猪出栏量得到稳步回升，2022年1-10月，全球的生猪出栏量为12.52亿头，基本与2021年年度出栏量持平。同时，2015-2022年1-10月，全球生猪存栏量的变化与出栏量保持同步，2022年1-10月，全球的生猪存栏量为7.84亿头，已经达到双疫情影响前的水平。

生猪养殖是我国的传统行业，自改革开放以来，我国生猪养殖行业一方面受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等因素的需求强力拉动，另一方面因生猪产业已经演变成农村居民重要收入来源和城镇居民菜篮子工程重要组成部分而得到政府的强烈推动，使我国生猪出栏量长期保持着较快的增长势头。国家统计局数据显示，2013-2022年，我国生猪存栏量和出栏量呈上下波动的态势，2019-2020年，受环保政策、规模化养殖以及非洲猪瘟和新冠疫情的冲击，我国生猪存栏量和出栏量均出现大幅的下降；2021-2022年，伴随着猪瘟疫苗的普及和防疫政策的放宽，我国生猪存栏量和出栏量稳步回升。2022年，我国生猪存栏量为45256万头，较上一年度增加334万头，同比增长0.74%；生猪出栏量为69995万头，较上一年度增2867万头，同比增长4.27%。

根据各地方政府陆续公布的生猪产能数据 ，2022年，我国的生猪出栏量前五的省市为四川省、湖南省 、河南省、云南省和山东省，其生猪出栏量分别为6548万头、6248万头、5919万头、4532万头和4528万头，同比增长分别为3.7%、2.1%、2.0%、8.1%和2.9%，前五省市生猪出栏量合计27776万头，占全国生猪总出栏量的40%左右。其中，湖南省的畜牧业在2022年度稳中有进，生猪供给从过剩转向平衡，其出栏价格自4月份开始回升，10月份达到年内最高，全年生猪养殖略有盈利。总体来看，全国各重点省市的生猪产能已经基本恢复至疫情前的水平。

二、能繁殖母猪存栏量持续增加，大户和企业生猪养殖方式占比逐年攀升

我国生猪养殖行业呈显周期性特征，生猪价格周期性波动明显，一般3-4年为一个周期。自2000年以来，全国生猪养殖业经历了如下波动周期：2002年至2006年、2006 年至2010年、2010年至2014年、2014年至2018年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。2019年受行业周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，我国生猪出栏量跌至近年来的低谷，供不应求导致生猪价格不断走高；2020-2022年，猪瘟疫情影响逐步消退，生猪养殖行业产能逐年恢复，生猪价格整体回落趋势显著。自2021年初开始，中国养猪业进入了长达一年多的猪价下行期，期间猪价最低跌至10元/公斤，大型猪企陷入了漫长的亏损期，直至2022年4月，这一局面才逐渐得到改善。据野天鹅数据统计，2021年10月-2023年2月 ，我国生猪价格走势出现两个山峰，分别为2021年11月的16.8元/公斤和2022年10月的27元/公斤；2022年4月以后，我国生猪价格呈现回升态势，7-11月的生猪价格维持在20元/公斤上方波动。

能繁母猪到肥猪出栏需要10-11个月养殖期，即能繁母猪的数量能够影响10个月后生猪出栏数量。据国家统计局，2013-2022年，我国能繁殖母猪的存栏量呈现先下降后上升的态势，2013-2018年，我国生猪养殖行业受环保政策以及规模化影响，大批散户和个体经营户逐渐推出市场，能繁殖母猪的存栏量逐年减少；2019年，受非洲猪瘟疫情以及新冠疫情等影响，我国能繁殖母猪的存栏量跌至近年来的最低值，仅2045万头；2020-2022年，我国生猪养殖行业的产能逐渐恢复，叠加上各大生猪养殖企业的产能扩张项目陆续完工投产，我国能繁殖母猪存栏量不断上升。2022年，我国能繁殖母猪存栏量为4390万头，较上一年度增加61万头，同比增长1.41%。

经过多年发展，我国养猪业已经从散养大国发展为集约化养猪大国，但养猪水平总体还比较落后，尤其是在种猪改良方面，我国优秀种猪目前主要依赖于进口。据中国海关统计，2013-2022年，我国进口种猪的数量变化幅度较大，2010年，由于仔猪腹泻横扫我国大江南北，当年的引种数量仅为3000头；2015年，国内猪场出现大面积伪狂犬转阳现象，当年的引种数量为4442头；2019年，受“非洲猪瘟”影响，当年的引种数量仅306头，创下历史新低；2022年，由于规模化水平提升以及生物安全措施得当，国内种猪数量以及质量得到大幅改善，自身可以形成内部扩繁体系，对外的引种需求下降，我国进口种猪数量为3522头，同比下降82.88%。

我国饲料资源短缺，特别是蛋白质资源短缺严重，主要饲料的原料对外依存度较大。我国大豆长期依赖进口，且近年来，玉米的进口量也在大幅增加。饲料成本是生猪养殖成本中最重要的组成部分，饲料成本占生猪养殖成本的比例约为60%-70%。其中，玉米、豆粕又是生猪饲料的主要组成部分，其价格走势受农产品整体市场影响较大，直接导致我国生猪养殖成本远高于发达国家。据中国饲料工业协会统计，2014-2022年，我国猪饲料产量整体呈现上升的趋势，2022年，我国猪饲料产量为13597.5万吨，同比增长3.98%，在生猪养殖行业规模化发展的推动下，我国猪饲料产量得到大幅度提升。

根据农财宝典统计，2022年，我国能繁殖母猪企业排名第一的为牧原股份，公司拥有281.5万头能繁殖母猪，占全国能繁殖母猪总量的30%，继续领跑生猪养殖行业。此外，温氏股份、新希望、德康集团、正大集团分别以140万头（15%）、85万头（9%）、45万头（5%）、40万头（4%）位列第二、三、四、五名。

长期以来，农户散养是我国生猪养殖最主要的模式，随着我国人口的增长和生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的畜禽、水产等农产品以及各种粮食加工作物的需求越来越大，为了缓解生猪生产的周期性波动对生猪养殖业和居民的食物供应的不利影响，改善城乡居民的饮食结构，提高居民生活水平，国家在区域发展、养殖模式、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面出台了诸多政策，鼓励生猪生产企业向专业化、产业化、标准化、集约化的方向发展。因此，我国生猪养殖方式开始逐步向规模化发展，散户占比大幅度下降，大户及企业占比不断攀升，生猪养殖行业的市场集中度逐年增长。

据畜牧业统计年鉴，2012-2021年，我国生猪养殖方式发生了较大的转变，各类生猪养殖方式的占比发生了不同的变化，散户养殖占比连年下降，装业户养殖占比相对稳定，大户养殖和企业养殖占比持续提升。2021年，我国生猪养殖散户方式占比为23.50%，专业户占比27.50%，大户占比31.40%，企业占比17.60%，其中，散户和专业户占比同比2012年分别下降20.4个百分点、1.2个百分点，大户和企业占比同比2012年分别上升12.1个百分点、9.5个百分点。

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