水产养殖 行业分析(2023年中国海洋渔业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）)

中商情报网讯：海洋渔业是指从事海洋捕捞和海水养殖的生产事业。我国是海洋大国，海洋渔业是现代农业和海洋经济的重要组成部分。随着海洋强国战略的加快实施，工业化、信息化、城镇化和农业现代化的同步发展，海洋渔业发展面临新的发展机遇。

一、产业链

海洋渔业产业链上游主要为海水养殖和海洋捕捞所需的原材料和生产资料，包括水产饲料、水产苗种、渔药、渔船等；海洋渔业产业链中游为海水养殖和海水捕捞；海洋渔业产业链下游包括水产加工行业及各类销售渠道。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.水产苗种

近年来，我国水产苗种产值呈现不断增长的趋势。2022年水产苗种产值843.45亿元，同比增长13.5%。中商产业研究院分析师预测，水产苗种多在春季投放，秋季也有少量投放。受日本核污水排放影响，2023年水产苗种市场规模将下降至809.6亿元。

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局、中商产业研究院整理

2.水产饲料

近年来，我国水产饲料产量较为稳定，总体保持在2022万吨左右。2022年我国水产饲料产量2525.7万吨，增长10.2%。中商产业研究院分析师预测，日本排放核污水重创水产海水养殖产业，但是利好水产淡水养殖产业，综合来看，预计2023年我国水产饲料将小幅下跌，跌至2245.1万吨。

数据来源：中国饲料工业协会、中商产业研究院整理[FS:Page]

3.渔药

渔药是人类与水产动植物病、虫、害作斗争的重要武器，也是增进水产动植物机体健康、促进生长发育的重要手段。中商产业研究院发布《2023-2029全球及中国渔药市场洞察报告》显示，2022年中国渔药市场规模为46亿元。中商产业研究院分析师预测，日本排放核污水重创海水养殖产业，但是淡水养殖业或许会迎来商机，在一定程度上抵充了渔药的市场下滑，预计2023年中国渔药市场规模将小幅下跌，达到40亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.渔船拥有量

2022年年末我国渔船拥有量51.10万艘、总吨位1031.33万吨。其中，机动渔船34.24万艘、总吨位1007.36万吨、总功率1837.02万千瓦；非机动渔船16.86万艘、总吨位23.97万吨。中商产业研究院分析师预测，2023年年末我国渔船拥有量48.4万艘。

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局、中商产业研究院整理[FS:Page]

5.重点企业介绍

海洋渔业上游重点企业包括通威股份、海大集团、国联水产、百洋股份、瑞普生物、大华农等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.海水养殖

（1）水产海水养殖面积

2022年我国水产海水养殖面积2074.42千公顷，同比增长2.41%。其中，鱼类产量74.62千公顷，同比减少2.3%，甲壳类产量300.17千公顷，同比增长0.0%，贝类产量1270.46千公顷，同比增长3.8%，藻类产量139.48千公顷，同比减少0.4%，其他类产量289.7千公顷，同比增长1.7%。中商产业研究院分析师预测，日本排放核污水，消费者对于海鲜消费较为恐慌，资本对海水养殖信心不足，预计2023年我国水产海水养殖面积将下跌至1970.51千公顷。

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局、中商产业研究院整理

（2）水产海水养殖产量

2022年我国水产海水养殖水产品产量2275.7万吨，同比增长2.9%。其中，鱼类产量192.56万吨，同比增长4.4%，甲壳类产量195.25万吨，同比增长5.3%，贝类产量1569.58万吨，同比增长2.9%，藻类产量271.39万吨，同比增长0.0%。中商产业研究院分析师预测，水产海水养殖生长周期较快，今年已经过去了8个月，大量海水养殖水产品上市。受日本核污水排放影响，海水养殖后续投资信心不足，预计2023年水产海水养殖产量将下跌至2086.6万吨。

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局、中商产业研究院整理

（3）海水养殖产值

随着海水养殖产量增长，海水养殖产值也呈现增长趋势。2018年我国海水养殖产值3572亿元，2022年增至4638.84亿元，复合年增长率6.8%。中商产业研究院分析师预测，日本核污水排放重创海水养殖产业，预计2023年海水养殖产值将下降至4282.1亿元。

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局、中商产业研究院整理[FS:Page]

2.海洋捕捞

（1）海洋捕捞产量

海洋捕捞，指在海洋中对各种天然水生动植物的捕捞活动，各种鱼、虾、蟹、贝、珍珠、藻类等天然海水动植物的捕捞。由于近年来我国近海渔业资源的逐渐衰退，加上国家政策的限制及渔船数量的持续减少，我国海洋捕捞产量也随之持续下降。2022年全国海洋捕捞产量950.85万吨，同比减少0.1%。中商产业研究院分析师预测，日本排放核污水，国民不敢消费海鲜，预计2023年我国海洋捕捞产量将达855.4万吨。

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局、中商产业研究院整理

（2）海洋捕捞产值

近年来，我国海洋捕捞产值呈现节节攀升的趋势。2018年我国海洋捕捞产值2228.76亿元，2022年增至2488.91亿元，复合年增长率11.7%。中商产业研究院分析师预测，日本排放核污水直接影响海洋捕捞产业，预计2023年我国海洋捕捞产值将达2248.7亿元。

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局、中商产业研究院整理[FS:Page]

3、海洋渔业增加值

2022年我国海洋渔业转型升级深入推进，智能、绿色和深远海养殖稳步发展，海洋水产品稳产保供水平进一步提升，海洋渔业实现增加值4343亿元，比上年增长3.1%。中商产业研究院分析师预测，受日本排放核污水影响，预计2023年我国海洋渔业实现增加值将跌至3604亿元。

数据来源：自然资源部海洋战略规划与经济司、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

海洋渔业重点企业包括獐子岛、国联水产、好当家、东方海洋、渤海水产、闽威实业、中水渔业、开创国际、百洋股份等。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.水产加工总量

2022年我国水产加工品总量2147.79万吨，同比增长1.07%。其中，海水加工产品1709.15万吨，同比增长0.02%；淡水加工产品438.64万吨，同比增长5.39%。中商产业研究院分析师预测，受日本核污水排放影响，预计2023年我国水产加工品总量将跌至2084.8万吨。

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局、中商产业研究院整理

2.水产品表观消费量

水产品作为低脂且优质的蛋白质食物，还含有丰富的人体所需微量元素，符合现代人健康养生的生活需求，因此越来越广大消费者的喜爱。2022年我国水产品表观消费量超6700万吨。中商产业研究院分析师预测，受日本核污水排放影响，国民海鲜消费信心不足，将转向消费河鲜、湖鲜、江鲜等淡水养殖的水产品，预计2023年我国水产品表观消费量或小幅下跌至6487.4万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3.水产品人均占有量

2022年全国水产品人均占有量48.63千克，比上年增加1.27千克、增长2.68%。中商产业研究院分析师预测，日本排放核污水引发国民对海鲜安全的担忧，河鲜、湖鲜、江鲜将成为海鲜的替代品，预计2023年全国水产品人均占有量将小幅下跌，达到46.74千克。

据来源：农业农村部渔业渔政管理局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海洋渔业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。