一、云南省肉牛产业简述

肉牛产业是云南省传统优势产业，是推进农业农村现代化进程的重要切入点，也是实施乡村振兴战略的主要内容。做优、做强、做大云南肉牛产业，加快实现“千亿肉牛产业”的目标，对带动种植业发展与结构调整、人与自然和谐发展、农民脱贫致富、打造世界一流绿色食品产业具有非常重要的意义。

云南是我国肉牛养殖大省，同时也是我国西南地区重要的商品牛源储备基地与发展平台。长期以来，南方地区普遍存在着肉牛体型偏小、生长速度缓慢、个体产肉率低、抗病毒性差等问题，制约着南方肉牛产业的发展。为破解这一难题，云南省草地动物科学研究牵头组织28家单位和企业，经过30多年的努力，通过婆罗门牛、莫瑞灰牛和云南黄牛杂交、横交选育出适于热带、亚热带环境饲养的三元杂交组合的优质肉牛品种“云岭牛”，该品种牛具有肉质好、周期短、抗病强、适应广、耐粗饲等特性，成为新中国成立以来全国第四个自主肉牛新品种。

云岭牛适应温带、热带亚热带环境，抗病、耐湿热、生长快，可生产出国际最高标准的雪花牛肉，奠定了云南省对东南亚及南亚地区肉牛品种资源的优势地位，突破了只有日本“和牛”才能生产高档雪花牛肉的技术壁垒。云岭牛高档雪花牛肉生产试验表明，至30月龄活重（阉牛）为738.02±58.65千克，屠宰率65.81±6.05%，净肉率41.07±2.40%（除去脂肪重），眼肌面积（12~13肋）85.7±8.8cm2，肉骨比4.71±0.59；高档肉块（牛柳、上脑、眼肉、西冷）占活重的7.4%。按照日本和牛牛肉分割与定级标准，70%个体的肉品质达到A3以上等级，口感惬意、多汁、滋味好，可与日本神户牛肉媲美。

二、云南肉牛产业主要数据分析

地位：产量位居全国第6

2021年云南肉牛产业综合产值1083亿元，肉牛出栏345万头，占全国总出栏量（4707万头）的比重为7.3%；肉产量42万吨占全国总产量（698万吨）的6.09%，在全国位列第六。

存栏量

从存栏量来看，2020年，云南省牛的存栏量达858.78万头，较2019年增加了30.92万头，增幅约3.73%。

牛肉产量

从牛肉产量来看，2021年，云南省牛肉产量达42万吨，与2020年的40.94万吨相比，增加了1.06万吨，同比增幅约2.50%。

贸易情况分析：进口>出口

云南省以进口冻去骨牛肉为主，2022年1~5月份进口量为1011015千克（约合1011.02吨），进口金额累计为2749739美元（约合274.97万美元），进口来源地主要为澳大利亚。

云南肉牛出口规模较少，2018~2021年累计出口量为447千克，出口金额合计5582美元，出口商品以“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”和“牛肉及杂碎罐头”为主。

各州市产量、产区分布

云南肉牛养殖主要集中在曲靖、大理、文山、红河、楚雄、保山、昆明。云南省统计年鉴显示：2020年全省牛肉产量为40.94万吨，全省有16个州（市）生产牛肉。其中曲靖产量最大（8.55万吨，比重约20.85%），其次为大理（4.88万吨，比重约11.9%），文山（4.79万吨，比重约11.68%），红河（4.62万吨，比重约11.27%）。

图表：云南省肉牛养殖重点县

（信息来源：《云南省“十四五”高原特色现代农业发展规划》 制表：农小蜂）

三、市场需求分析

牛肉的需求由终端消费者决定。消费者对于牛肉制品包括鲜肉、冻肉、罐头和零食等的消费直接决定了牛肉的需求。牛肉的价格、部位和品质等直接影响消费者对于牛肉的选择和购买。

国内供给远小于需求

近年来，我国牛肉需求量呈现正向增长，肉牛养殖前景广阔。2021年中国牛肉需求量达930.02万吨，与2021年牛肉产量（698万吨）相比，我国牛肉需求缺口达232.02万吨，国内供给远小于需求，每年都不得不采取大量进口牛肉的方式来满足国内的需求。

中国牛肉人均消费量逐年增长

中国人均牛肉消费量也整体呈正增长态势，2021年中国牛肉人均需求量达6.58千克/人，较2020年增加了0.32千克/人，同比增长5.14%，未来有望继续保持增长。

主要影响因素分析

牛肉的供给由肉牛存栏量和出肉量决定。其中，肉牛的存栏量直接受到肉牛养殖周期的影响。

肉牛的出肉量受品种、饲料、技术等各方面综合因素的影响，一般常用净肉重/总重量得出净肉率来衡量肉牛的出肉量。

市场趋势分析

在市场需求将快速持续增长的同时，由于肉牛的养殖周期长达两年半甚至更长，且母牛繁育率（小于一年一胎）远远低于其他畜禽，牛肉的产能增长速度远远赶不上消费需求的增长速度，综合考虑我国居民膳食结构、肉类消费变化、牛羊肉价格等因素，可以预见牛肉价格在未来十至二十年间将保持持续稳步上升态势。

四、云南肉牛产业发展优势

产业发展优势

政策支持

肉牛产业作为云南省打造成世界一流“绿色食品牌”重点产业之一，各级政府从建设绿色有机肉牛生产基地、配套种植绿色有机饲草饲料、提高绿色有机良种化水平、提升产品加工能力、市场开拓能力、重点培育大龙头、培育云南牛肉品牌等方面，制定了详细的扶持政策及分阶段目标。

资源优势

自然条件：云南水热资源丰富，气候独特，雨量充沛，光热充分，植被覆盖率高且恢复能力强，生态环境良好，具有发展草食畜牧业的优越自然条件。全省129个县市区有近110个县是发展牛羊等草食畜的适宜区。

饲草料资源：云南有着丰富的草场资源，据《云南省2018年草原监测报告》显示：云南全省天然草山、草原面积达2.29亿亩，是全省耕地面积的3.5倍，居全国第七、南方第二，是全国8个主要草原牧区省份之一；万亩以上连片草场1177块，天然草地占总土地面积的40%。

牛种资源：目前，云南省列入国家畜禽遗传资源名录的品种已达60多个。

边境区位优势

云南省与缅甸、老挝、越南等国家接壤，主要从以上国家进口活牛。《云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品牌”发展规划（2021～2025年）》关于肉牛产业的重点工作之一便是：建设边境肉牛产业示范区——在德宏、西双版纳建设2个肉牛育肥屠宰加工贸易示范区，5个肉牛生产示范基地。未来发展方向趋于：在境外汇聚肉牛资源进行饲养、屠宰，牛肉产品运回中国，通过云南辐射全国，预计每年可为云南省肉牛产业提供百亿以上的产值。

市场优势

根据2018年的国家统计局数据，南方地区牛肉产量占全国27%，牛肉消费量占57%（不含港澳台），意味着南方牛肉消费很大一部分要靠北方或者进口支持。南方牛肉不足、北牛南运或北肉南运导致南方牛肉价格较高，牛肉价格排前14名的省份全部在南方，云南肉牛产业具有“近水楼台”之利。

报告核心观点

1. 从发展现状来看，2021年，云南肉牛产业综合产值1083亿元，一产占比依次高于三产、二产，比例极不协调，意味着二产、三产有较大提升潜力；肉牛出栏345万头，占全国总出栏量（4707万头）的比重约7.33%；肉产量42万吨占全国总产量（698万吨）的6.09%。周边国家虽有巨大的牛源，但肉牛生产水平低、肉质差、缺乏良种，以及日韩和中东国家需要大量进口牛肉，世界牛肉供应总体偏紧，中国牛肉长期供不应求、将为云南发展肉牛产业提供巨大市场空间，为云岭牛、云南特色优质牛肉走出国门提供良好的机遇。

2. 从区域分布来看，全省有16个州（市）生产牛肉，主要集中在曲靖、大理、文山、红河、楚雄、保山、昆明。其中，曲靖是云南省的肉牛养殖大市，肉牛存出栏量、牛肉产量等主要生产指标长期居全省前列；大理州为云南重要的牛冻精改良基地，为知名的奶源生产基地和著名的肉牛养殖基地；文山州的文山黄牛是目前我国南方单体存栏量最大、遗传基因保存最完整、品种特性最为独特的优秀地方肉牛品种。

3. 从发展优势及产业短板来看，云南具有得天独厚的气候生态条件和区位优势，有广阔的草地，丰富的饲料资源，有云南自主培育、中国唯一适应热带亚热带气候条件、可生产高档牛肉的云岭牛，以及具有独特风味品质的15个地方肉牛品种，肉牛存栏、出栏和肉产量分别居全国第1位、第4位、第6位。但云南肉牛产业基本处于传统养殖方式，产业链不健全，肉牛养殖、屠宰加工、销售、仓储、物流等环节融合程度低；绿色高档牛肉品牌尚未树立，目前尚缺市场认知度高的公用品牌、区域品牌和企业品牌。肉牛产业大而不优、不强。