中国生猪养殖统计年鉴(生猪产业链基础及行业供需)

一、生猪基础知识

1.1生猪介绍

我国养猪有接近5600-6080年的历史。猪属杂食性肉用家畜。家猪由野猪驯化而来。具有繁殖力强、生长快、饲料利用率高、食性广等特点。猪肉细嫩味美 ，营养丰富，是人类主要肉食品之一。除以鲜肉供食用外，还适于加工成火腿、腌肉、香肠和肉松等制品。

1.2生猪产业链

生猪行业是国计民生的大行业，产业链上游为饲料加工行业，中游是生猪养殖行业，下游是屠宰分割以及肉制品加工行业。以我国年出栏量5亿头来测算，每头生猪110公斤，生猪均价20元/公斤来粗略测算，仅生猪养殖行业年产值就可达1.1万亿。

图1：生猪产业链

1.3“猪周期”原理

猪周期是一种经济现象，指“价高伤民，价贱伤农”的周期性猪肉价格变化怪圈。“猪周期”的循环轨迹一般是：肉价上涨——母猪存栏量大增——生猪供应增加——肉价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——肉价上涨。

猪肉价格上涨刺激农民积极性造成供给增加，供给增加造成肉价下跌，肉价下跌打击了农民积极性造成供给短缺，供给短缺又使得肉价上涨，周而复始，这就形成了所谓的“猪周期”。

图2：猪周期

猪周期的分析，主要关注能繁母猪的变动。能繁母猪意味着当期的产能，也意味着未来的产量。因此，在猪价下行周期，只有看到产能端亏损，开始去产能，也就是母猪淘汰，才意味着猪周期见底。

养殖周期方面，能繁母猪需要经过114天怀孕周期才能生产仔猪，仔猪经过21-28天哺乳期进入断奶期，再经过20-30天成为小猪，再经过4个月生长成为肥猪出栏。可见从产能端能繁母猪到供应端生猪出栏，历经10个月时间。

二、全球生猪供需情况

2.1全球生猪生产

根据美国农业部统计数据，全球生猪年产量接近10亿头。受非洲猪瘟影响，2019年度全球生猪产量从上年度12.7亿头大幅下滑至10.4亿头，预计2020年度全球生猪产量10.5亿头。

图3：全球生猪数量

2019年度全球猪肉产量相应下滑，2019年度全球猪肉产量自上年度1.12亿吨降至1亿吨，2020年度全球猪肉产量预计为9343万吨。

图4：全球猪肉产量

中国、欧盟及美国为三大主要生产区域

全球生猪生产大国包括中国、欧盟、美国、巴西、俄罗斯等国家。2019年中国猪肉产量4255万吨，欧盟猪肉产量2394万吨，美国猪肉产量1254万吨，巴西398万吨，俄罗斯332万吨。这5大国家合计产量占比84.7％，其他国家占比15.3％。

图5：全球各国猪肉产量占比

2.2 全球猪肉贸易情况

欧盟、美国、加拿大为主要出口国

全球猪肉贸易量呈现逐年增长态势。2019年度全球猪肉出口量933万吨，占全年产量的9.2％。出口结构方面，欧盟、美国、加拿大是主要的猪肉出口国，2019年出口量分别为355万吨、287万吨以及128万吨，三国出口合计占比82.5％。

图6：全球猪肉出口量

图7：主要猪肉出口国占比

中国是最大的猪肉进口国

全球猪肉主要进口国家为中国、日本、墨西哥，2019年进口量分别为245万吨、149万吨以及118万吨，占比29.1％、17.7％、11.6％，合计占比58.4％。

图8：全球猪肉进口量

图9：主要猪肉进口国占比

2.3 全球猪肉消费情况

从消费国来看，中国、欧盟、美国、俄罗斯、巴西是世界前5大猪肉消费国，2019年消费量占比分别为44.5％、20.2％、10.0％、3.3％以及3.1％，合计占比81.1％。

图10：全球猪肉消费量

图11：主要国家猪肉消费量占比

三、中国生猪供需及产业格局

3.1 中国肉类生产消费结构

中国肉类消费结构以猪肉和鸡肉作为主要消费品种，牛肉及羊肉作为补充，猪肉消费量占中国总体肉类需求的一半以上。2019年中国肉类总产量7649万吨，其中猪肉产量4255万吨，鸡肉产量1375万吨，牛肉产量667万吨，羊肉产量488万吨。分别占比55.6％、18％、8.7％以及6.4％，其他肉类占比11.3％。

图12：我国肉类分品种年产量

图13：猪肉占我国总肉类产量占比

3.2 我国生猪生产及进出口情况

我国是全球第一大猪肉生产国、进口国和消费国。2019年我国猪肉产量4255万吨，进口量245万吨，出口量13.5万吨，总消费量4487万吨。我国生猪生产以自给自足为主，进出口占比很少。从2019年数据来看，进口量占全国总需求的5.5％，出口占比则不足1％。

我国猪肉进口主要来源国为美国、德国、丹麦、西班牙、加拿大等欧洲及美洲国家。根据海关数据，2019年我国自美国进口猪肉24万吨，德国32万吨，丹麦16万吨，西班牙38万吨，加拿大17万吨。

图14：我国猪肉年产量

图15：我国猪肉年进出口量

3.3 我国生猪养殖区域分布及行业集中度

养殖区域分布

从养殖分布来看，河南、四川、湖南、湖北、山东、河北、云南等省份为我国的生猪养殖大省。2018年，河南地区猪肉产量479万吨，四川481万吨，湖南447万吨，湖北333万吨，山东421万吨，河北286万吨，云南324万吨。2018年全国猪肉产量5404万吨，河南以及四川各占比约9％。

图16：2018年各省猪肉年产量

行业集中度低，散户占比高

当前我国生猪养殖行业仍然是一个散户为主的行业，农户养殖占比较高，而规模场养殖比例很低。根据中国畜牧业年鉴统计数据，截止2017年，单个生猪养殖户年出栏规模在1-49头的占比最多，为3572万头，占比94.6％，年出栏50-99头的养殖户有120万户，占比3.2％。也就是年出栏在100头以内的养殖户总占比达到97.8％。与之形成对比的是，单场出栏规模在1-5万头的养殖场仅有4134个，单场出栏规模在5万头以上的仅407个。

图17：截止2017年不同出栏规模的养殖场（户）数量分布

同时，我们梳理了国内大型养殖上市公司的2019年生猪出栏量。2019年我国生猪年出栏量为54419万头，而国内最大的两家生猪养殖上市公司温氏股份和牧原股份，2019年的年出栏量是1851.57万头和1025.29万头，分别占我国年出栏量的3.40％和1.88％。可见行业龙头企业的集中度仍然是很低的。统计在内的这9家企业2019年度总出栏量4329.04万头，占比全行业的7.96％。

文中图表资料来源：wind、国投安信期货

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